Egy kalandos éjszakán kérésére Pokolisten a legokosabb emberré, főmandarinná változtatja. Azt gondolja, hogy csak úgy lehet boldog igazán, ha mindenki bámulja, csodálja. Hamar kiderül, hogy okossága és bölcsessége csak szenvedést okoz neki, mivel átlát mindenkin, akik korábban becsapták, és előrelátja sorsát is.

Pokolisten megszánja és visszavarázsolja ugyanolyan ostobává, mint korábban volt, öntudatlan és boldog emberré, mint a kis pacsirtája, aki végig kitartott mellette.